简介：每天早晨，一个女孩,一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实践上却十分巧妙三个冤家一同创作,绘图,变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处,西方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和胆小鬼：怪物之主,水手与猫,见习巫师和伊凡王子与百变公主。

简介：这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画夜幕下，老人、男孩和女孩三团体聚在一同，一个担任美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个巧妙的故事就此降生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠有意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；