夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下任务者抗打败利时，国民党情报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。 1950年代末，夏晴受组织委派到香港任务。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的进程中，被特务盯上。为了平安起见，组织上决议让夏晴随宋小涛一同回到内地。但是在经过海关的时分，丧尽天良的台湾特务制造混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，无能为力。 回到广州，夏晴自动要求去公安局任务。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛当兵时的战友，也在刑侦处任务的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲，发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，是市公安局二处处长，担任反特任务。由于在一次案件中坚持准绳，被调离岗位，转到国防工厂326厂任捍卫处长。 1960年代初，夏晴调到公安局二处任务。在女儿上学的幼儿园，她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有能够是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋涛否认了夏晴的猜想，以为夏雨早已被国民党特务所杀，何梅不能够是夏晴的妹妹。多年同事，汪卫明对夏晴发生了感情，由于自己是宋小涛的好冤家，他不能对夏晴表显露自己的感情。夏晴对汪卫明也有好感，但也由于种种缘由，不能有所表示。 326厂担任研制的DH导弹秘密被台湾特务取得，公安局指导要求立刻破案。夏晴在二处处长周大年的率领下，参与了对敌特的妥协。经过缜密侦查和剖析，夏晴和自己小组的同志锁定了潜伏特务谢其庸和他的秘密据点，在台湾特务前来接应的时分抓获了特务，并用计逼迫谢其庸自首。谢其庸投诚后，交代了有关自己世谍活动的细节，但他拍摄的DH导弹的秘密文件胶卷，却被另一潜伏特务江晓榕带走。 汪卫明在幼儿园结识了美丽的何梅，并一发不可收拾地和她谈上了恋爱。夏晴仍隐约觉得何梅能够是自己失散多年的妹妹，同时，她也对汪卫明与何梅之间的感情开展感到不快，但她并不能阻止汪卫明和何梅。香港方面传来音讯，认定我公安机关外部有一个台湾潜伏特务。依据种种迹象剖析，夏晴和二处处长周大年以为汪卫明极有能够是那个潜伏的特务。但是从感情上，夏晴却无法置信汪卫明是朋友。夏晴在感情和明智的剧烈矛盾中努力寻觅平衡，内心极为痛苦。后来，夏晴发现何梅同时也与一个海军军官交往，并把此事告知了汪卫明。汪卫明武断地与何梅隔绝了关系。 台湾方面为了取得胶卷，委派阅历丰厚的特务王柏石前往广州接应，预备取走胶卷。经过细心调查和剖析，夏晴制定了一套超乎寻常的抓捕方案，最终在王柏石前往妻子墓地的时分抓获了王柏石，拿到了王柏石躲藏的胶卷，同时也拘捕了预备逃往香港的江晓榕。夏晴和其他同志顺藤摸瓜，在汪卫明的协助下抓获了潜伏在派出所的特务——民警小侯。扫除了对汪卫明的疑心，夏晴终于对自己多年的战友坦率了内心感情，二人正式确立了恋爱关系。 一太平洋岛国特使前往广州，与我国政府秘密谈判建交、并与台湾当局绝交事宜。台湾方面狗急跳墙，决议破坏此次谈判。台湾初级情报人员冯友恒亲身前往广州，“唤醒”由他训练并安插的潜伏特务何梅，让其协助。汪卫明受组织委派，冒充潜伏在派出所的敌特小侯，与特务周旋。在此进程中，夏晴经过讯问多年前被宋涛抓获的特务梁华全，得知何梅的真实身份，对汪卫明和何梅的见面充溢担忧。
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