魔術によって人形に生命を吹き込み操る機巧魔術を扱う人形使い,その頂点――「魔王」を決める戦い「夜会」機巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機巧学院で開かれるそれに参与するため,人形使いの少年?赤羽雷真とその自動人形の少女?夜々は日本から留学してくる。しかし,雷真の成績は「下から二番目」であり,「夜会」に参与することはできない。参与資格を得るために雷真たちは動き出すが,学院の裏では自動人形を襲う「魔術喰い(カニバルキャンディ)」の影が蠢いていて……。
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